Possíveis Erros - Processo Retenção Serviço Tomado 
Ao gerar os steps da Retenção, pode acontecer de ocorrer erros em alguns dos processo, quando isso ocorrer no step 20 analisar se:
- Como se trata das informações do contábil, analisar se o ano contábil para o exercício está criado, se não necessário realizar a criação. Clique e saiba mais
- Após rodar novamente o processo da retenção.
Por que não consigo abrir o período da retenção?
O sistema Glorian só deixa abrir dois períodos fiscais por vez.
Primeiramente é necessário verificar se já existe dois períodos abertos (
)
Exemplo: Note que existe 2 períodos em aberto (Junho e Julho) para abrir Agosto será necessário fechar um deles – de preferência o mais antigo.
Para fechar é necessário verificar se os processamentos foram encerrados:
- Acessar: Fiscal > Retenção – Serviço Tomado > (Escolher o imposto) > Processamento > (Imposto – Processamento)
- Clicar no ícone “
” na linha referente ao mês que deseja encerrar:
Exemplo: 06/2018
- Clicar no ícone “
” de todas as linhas para aprovar.
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para encerrar o processo. - Após encerrado o processamento, voltar para a “Configuração Período” e encerrar ao clicar no ícone ““.
Exemplo:
” na linha referente ao mês que deseja encerrar:
” de todas as linhas para aprovar.
” para encerrar o processo.
Como é o cálculo da Base de Cálculo dos retidos a partir da configuração alíquota?
Entenda:
Existem duas condições primárias para que a configuração altere a base de cálculo a partir da regra:
- Para os lançamentos contábeis não vinculados ao fiscal; e ou
- BC Fiscal gerada pela contabilidade menos a BC Fiscal gerada pela alíquota apresentar a diferença em valor absoluto superior a 1.
Cálculo:
VL BC Fiscal = ( VL Retido Contábil / alíquota )
Exemplo:
Valor retido: R$ 100,00
Valor Base (Contábil): R$ 10.005,00
Valor Base (Fiscal): R$ 10.004,00
Se:
VL BC Cont – VL BC Fis >= 1 e VL BC Cont – V BC Fis >= -1
10.005 – 10.004 = 1,00
Realiza cálculo abaixo:
BC Fiscal = (100 /0,01)
BC Fiscal = 10.000
Qual o motivo de não estar gerando a obrigação, após selecionar para considerar o Fiscal ou Contábil?
Quando faltar a informação do fiscal ou contábil no movimento da retenção, é necessário optar por considerar o “Fiscal” ou “Contábil” na opção :
“Indica o valor da obrigação” 
E informar a data da Obrigação na opção:
” Data Base p/ Obrigação” 
As configurações de retenção devem ser criadas centralizadas pela matriz ou deve-se criar para cada empresa?
As configurações de impostos retidos devem ser feitos pela matriz, não sendo necessário configurar nenhuma filial.
Como consultar as obrigações contábeis e fiscais que compõem a DIRF?
Nesta funcionalidade é possível realizar a conferência das obrigações geradas por Nota fiscal e Documento Contábil. O caminho abaixo pode ser utilizado para consulta de obrigações geradas em todos os impostos retidos
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > (escolher Imposto a realizar a conferência) > Transação > Movimento.
Exemplo:
- Selecionar “Empresa”
- Na pesquisa, filtrar o modo visualização para “obrigação gerada”
- Insira a data da obrigação
- Execute a pesquisa “
“ - É possível facilitar a visualização da consulta com o padrão “#Relatório Obrigação Gerada” ou adaptar o modelo de visualização em “
“Clique e saiba mais 
- O resultado da pesquisa poderá ser exportado ao EXCEL para conferência.
“
“
Geração Comprovante Mensal de Retenções
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções > Geral > Relatório > Compr. Mensal Retenções
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios (*) e importante selecionar os impostos a gerar.
- Clicar em executar “
” - Selecionar fila de saída “
” no campo superior direito. - Aguardar o status ficar verde “
” - Fazer download do arquivo “”
”
” no campo superior direito.
” 
”Geração Comprovante Anual de Rendimentos
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções > Geral > Relatório > Compr. Anual Rendimentos
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios (*) e importante selecionar o (s) imposto (s) a gerar.
- Clicar em executar “”
- Selecionar fila de saída “” no canto superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “”
- Fazer download do arquivo “”
Configuração Retenções - Serviço Prestado (Geral)
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > Geral > Configuração > Configuração > Origem do retido
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “
”ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro. - Selecionar o tipo de origem das retenções:
5.1 Documento Fiscal: A retenção vem de origem da escrituração Fiscal. ou
5.2 Configuração: A retenção vem de origem contábil.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
”ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
” para adicionar o novo registro.Saída:
- Preencher os parâmetros de configuração para cada Imposto:
♦ Config. Contábil
♦ Config. Crédito
♦ Config. Período
Configuração Retenções - Serviço Tomado (Geral)
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > Geral > Configuração > Configuração > Origem da Retenção
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “”ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Selecionar o tipo de origem das retenções:
5.1 Documento Fiscal: A retenção vem de origem da escrituração Fiscal. ou
5.2 Configuração: A retenção vem de origem contábil.
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Saída:
- Preencher os parâmetros de configuração para cada Imposto:
♦ Config. Contábil
♦ Config. Obrigação
♦ Config. Período
